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山东地炼重组背后
体量大、合力难是山东炼化能源集团不得不面临的问题,在庞而杂的基础上整合如同老建筑的涂漆装修,优化明显但仍有隐患.山东地炼打造“第五桶油”的目标或将难以实现.
文 | 本刊记者
在刚刚过去的2017年,成品油需求增速不断下滑、大型炼化项目争相上马,国内成品油供应过剩局面日益加剧.在不断变化的市场环境和愈发激烈的行业竞争中,山东地炼试图寻求新的发展突破口.
16家山东地炼企业联合出资,成立了注册资本达900亿元人民币的山东炼化能源集团公司,试图通过“抱团取暖”的方式铸造山东地炼“航母”.
持续低油价和石化行业破垄断下放原油“双权”创造了山东地炼发展的契机,也造就了山东地炼的跨越式发展.但体量大、合力难是山东炼化能源集团不得不面临的问题,在庞而杂的基础上整合如同老建筑的涂漆装修,优化明显但仍有隐患,“抱团”是否能够为其提供可靠的支撑还有待考量.
山东地炼整合之路
山东地炼走向整合早在前两年已出现趋势,并非一时的决定.山东地炼发展较为独立,实现整合需要多数主力炼厂以及政府部门的联合推进,这个过程非常曲折复杂.
山东有大型地炼企业34家,一次加工能力达1.3亿吨左右,占全国地方炼化的70%以上.记者从山东省油区办获悉,山东省石化产业总量3万多亿,炼油总产能达2.1亿吨,已经是世界第三大炼油中心,产能聚集规模仅次于美国休斯顿地区（2.7亿吨）、日本湾沿岸（2.2亿吨）.
“大,但不强.”山东省经信委副主任王万良在2017年12月28日山东省炼化行业新旧动能转换推进会上强调,山东迫切需要加快推进省内石化产业转型升级,拉长产业链,生产石化下游产品,提高国产比例,实现进口替代.
据悉,山东省几十家地炼企业在原料采购、物流运输、成品销售市场上长期“单兵作战”,影响力小、话语权弱,至今无一家主营业务为炼油的企业在国内外证券市场上市,“茶壶炼厂”的称号由此而来.
山东地炼最初整合的动力是共同争取石油进口权和使用权.早在1999年4月,全国清理小炼油后,山东保留下来的21家地炼企业参股组建了山东省石油化工有限公司.
2009年3月4日,山东省经贸委出台《山东省炼化工业调整振兴指导意见》,计划“以山东省石油化工有限公司为载体,整合省内地方炼油企业,组建山东省石油化工集团公司.”当时东营一位规模较大的地炼企业董事长直言,山东省炼化工业振兴的关键不在于是否整合,而在于是否能突破国家现有的石油体制.如若无法化解原油瓶颈,即使整合也无法改变现有的困局.
2015年后,山东诸多地方炼厂陆续获得了油权,大型企业又开始自发地整合,目标瞄向了上游原油集中采购和下游成品油销售.2016年2月,东明石化董事长李湘平在济南市发起成立中国（独立炼厂 )石油采购联盟.联盟由16家已经取得原油进口和使用资质的企业组成,试图实现集中采购、一致谈判、统一、集中结算、集中贷款、按各自配额分量使用.但该联盟成立后,主要成员互动也并不是十分活跃.
同年,山东省石油化工集团又注册了“中安石油”.按照规划,山博控股将主导“中安石油”品牌的具体运作,整合6000座民营加油站,打造成山东地方石化行业零售终端的高端服务品牌.
尽管山东地炼有着基本的整合意愿,但是这条整合之路却始终未能使山东地炼形成紧密的共同体,在各种利益藩篱之下,山东地炼被大型石化巨头兼并收购、鲸吞蚕食.目前,中国化工控股正和集团、昌邑石化、华星石化、青岛安邦、济南长城等共1950万吨产能；中化集团控股潍坊弘润570万吨产能；另外还有中海油收购的山东海化等.随着石大科技、天宏新能源被收购,央企控股企业在山东地炼所占的份额增加至20.5%.
业内人士指出,看似体量庞大、地域集中的山东地炼内部存在着布局分散、诉求各异等诸多问题,现实阻碍着整合之路,以及整合后的合力实力.卓创资讯分析师臧文刚接受《能源》记者采访时表示,山东炼化能源集团的成立,是一个具有连贯性的政策推动,并非短期内爆发或者意外的情况.
倒逼下的整合
随着炼油行业市场形势和政策导向的不断变化,山东地炼正在陷入市场与政策双重的困境之中,转型升级已经到了亟需突破的时候.大势来袭,主动选择方向还是被动接受整合,都显示着山东地炼的无奈和破釜沉舟的决心.
地炼产能过剩影响着整个炼油行业和成品油的市场.中国石油集团经济技术研究院发布的《2017年国内外油气行业发展报告》指出,我国炼能重新加快增长,过剩继续加剧.截至2017年底,中国炼油能力 7.72 亿吨/年,较2016年净增 1760 万吨/年,2017年的新增能力仍以国有企业为主,而地炼为取得“两权”淘汰落后能力2240万吨/年.虽然近几年淘汰了大量落后产能,但随着国内炼油能力重拾增长,过剩形势继续加剧,初步估计目前我国炼油能力在计入必要的出口后仍至少过剩 0.8 亿吨/年.
从某种意义上说,适当的产能过剩有利于优胜劣汰的市场良性竞争.业内人士分析,当前我国炼油行业的最主要问题并不在于产能过剩,而在于产能结构不合理,以及炼厂布局与市场的不匹配.未来国内炼油行业的竞争无疑更加激烈,炼油企业应以此为背景谋划未来发展战略.
自2016年开始,我国已经在国家层面号召石化产业转型升级,炼化行业的未来发展趋势是规模化和炼化一体化.2016年8月,国务院出台《国务院关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（下称“《指导意见》”）.
《指导意见》中指出非常重要的一点——未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设.《石化产业规划布局方案》是2015年由国家发改委提出,该方案明确提出,将推动产业集聚发展,重点建设七大石化产业基地——大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷.而产能占国内总产能1/4以上、被称为世界第三大炼油中心的山东却不在七大石化产业基地的规划当中.
“从国家规划的层面来说,并不希望把这么重要的行业放到一个已经集中度这么高的省份”,臧文刚分析说,山东目前炼油总产能达2.1亿吨,产能集中度太高,如果再建设一个炼化基地并没有足够的地域空间.国家在推动七大石化基地发展时,最主要的目的就是摆脱“大而不强”的局面.推动炼化一体化,打造石化产业基地,目的在于提升整个炼化行业的综合竞争力,避免恶意竞争.
对此,山东东明石化集团副总裁张留成接受《能源》记者采访时表示,产业基地和山东地炼的发展并不矛盾,山东地炼本身已经在园区化方向发展.
此外,2017年11月27日,山东省政府发布《山东省人民政府关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知》明确提出严控炼油行业的新增产能.综合利用安全环保节能等法律手段和差别化电价、水价等经济措施,依法停产、整顿达不到安全、环保要求的石化企业,关停退出使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》淘汰类工艺技术与装备的产能.充分发挥市场优胜劣汰竞争机制和倒逼机制,鼓励开展并购重组.
市场对于山东地炼整合的促进因素更为明显.业内人士分析,山东地炼一直以来因为平均规模较小、一体化水平偏低,已然落后于行业的发展大趋势.
在2017年12月初举行的第十届中国能源环境高峰论坛上,中国石油流通协会副会长董秀成透露道：“未来国家政策对于原油进口使用配额和成品油出口配额这两个配额的大趋势都是收紧的.两个配额的控制是为了避免原油和成品油的大进大出,而把碳排放和污染留在国内.严格控制成品油出口配额,让炼油企业在国内市场竞争,通过市场化的手段来控制国内炼油产能扩张,最终优胜劣汰,实现市场出清.”
“抱团取暖是化解风险最佳选择.面对种种风险,深化合作、抱团取暖似是较为合理的选择.”张留成曾表示,“无论是系列政策的推动,还是政策与市场倒逼下的选择,都对山东地炼的整合发挥着作用.”
整合的初步成效
2017年9月1日,山东省经信委下发《关于加快全省地炼企业转型发展组建山东炼化能源集团有限公司的复函》,提出山东炼化要着眼提高产业集中度和综合竞争力,更好地利用国际国内两个市场两种资源,为行业进一步联合重组、集团化发展打下坚实基础.
从中国(独立炼厂 )石油采购联盟到山东炼化能源集团,16家地炼企业的合作也从以往的进口原油采购扩展到了统一储运和零售终端领域.山东炼能集团负责原油和成品油的采购销售以及储运物流,配套建设仓储、管道、码头等物流设施,各股东单位负责组织生产、经营除成品油以外的其它产品.
不难看出,集团组建完成后的组织架构可能与目前中石化中石油的统购统销模式颇为相似,但竞争力有待观察.
不可否认的是,山东炼化能源集团的成立,加强了山东炼化集团的话语权和成品油定价影响力.地炼企业抱团的目的是推动地方炼厂更深层次的合作,优化整合地方炼油企业在原料采购、物流配送、资金流通、产品优化等方面的配置,实现资金、物流方面的统筹,提高炼化行业核心竞争力和话语权.简单来讲,就是在竞争中争取更多的市场份额.
据悉,山东炼化能源集团成立后主要从以下几个方面开展业务：
首先,投资高端产业项目.投资500亿元,在山东省的日照、青岛、烟台、东营、潍坊、滨州、淄博、菏泽等地,重点规划投资6-8个园区,重点建设以石脑油、轻烃、甲醇、天然气为原料的500万吨轻烃高端新材料一体化项目,以原油、轻烃为主要原料的1000万吨油气仓储、码头、管输、三联供、园区管理等基础设施项目,以油品出口设施、乙醇汽油调配中心为核心资产的油气终端项目.
第二,盘活成员企业存量资产.重点围绕炼化资产进行重组并购,投资100亿元重组3-5家炼厂；进行企业间同类项产业吸收合并,形成主营、配套产业集团.对山东省内加油站进行并购和统一品牌,实现生产、流通、零售一体化.
第三,推进产业并购与国际贸易.布局金融产业,建设金控平台公司,参与银行、保险、基金等领域投资业务.开展原油、轻烃、基础化工品、成品油和新材料的大宗物资国际贸易、船运管理、国际金融、国际投资,发展供应链金融.
不过,张留成表示,目前很多方案和项目都在商讨中,具体的意向在确定或实施之前不便过多透露.无论是统一采购原油还是在加油站方面的布局,都是七八个发展方向中的一部分.
金联创市场分析师王延婷则指出,虽然地方炼厂整合的阻力较大,但这是市场发展的大趋势,也是帮助地炼打破瓶颈的助推力.尤其是针对比较地方炼厂当前的薄弱环节,原料以及零售终端.
必然的阵痛
尽管成立集团能够给企业转型带来诸多好处,但是一些业内人士却表示,想要达到预期的效果,难度仍然很大.“从能够接触到的情况来看,目前山东炼化能源集团不管是统一采购原油还是加油站整合都没有实质性的进展.”臧文刚向记者表示.
山东炼化能源集团炼化能力超过1.2亿吨,但“谁出资?怎么建?山东炼化仍处于讨论阶段,没有实质性进展.”隆众石化分析师王晓质疑道.
而现实的利益藩篱是很难打破的.石油市场研究员朱润民表示,如果不能真正打破各家地炼的利益藩篱、打破地炼所在地政府的利益藩篱、打破发起方的利益藩篱,仍然是“各建各的厂、各炼各的油、各算各的账、各挣各的钱”,就不可能实现真正彻底的融合.
山东炼油厂数量庞大,质量和炼油水平参差不齐,能否在集团中达到一个统一的标准,还成问题.类似抱团的方式一直都有,但是效果都不明显.因为油品的上涨与跌落,无时不在影响着企业之间的团结程度和合作信任度.
石油行业分析人士举例说,以前东明石化牵头成立中国（独立炼厂）石油采购联盟,希望多家地炼企业一起集中采购进口原油,在量大的情况下和国外谈判时能够更好地压价.这本来对降低成本来说是好事,但是每家地炼企业对油品质量的要求不一样,进口原油采购之后,如何分配也是个问题.
同时,分散布局的现状也难解.山东地方炼厂地理位置较为分散,且企业发展模式以及整体实力悬殊明显,整合难度较大.据了解,目前多数炼厂对山东炼化能源集团组建并没有表现出太大兴趣.早在2014年,山东省政府联手山东省石油化学工业协会、山东省炼油化工协会已推出《山东地方炼化产业转型升级实施方案》,以提高产业集中度,优化产品结构,但并没有具体实施.
另外,2016年,东明石化联手山东省内14家地方炼油企业和省外两家独立炼厂成立了中国石油采购联盟后,主要成员互动也并不是十分活跃.由此来看,目前山东地炼发展依然较为独立,实现整合需要多数主力炼厂以及政府部门的联合推进,这个过程将非常曲折复杂.
“目前我们的关键目标还是将我们有所规划的几件事落实下来,还没有考虑到省内地炼企业对于集团化的态度.”张留成告诉记者.
整合后的山东炼化能源集团公司看似有成为“第五桶油”的趋势,然而在油气市场改革的趋势下,难以谋求特殊的政策支持.
“所谓‘第几桶油’这个其实意义不大,能够做到原料采购、产品销售,在炼油利益方面有保障,有生存空间,对于民营企业来讲就是很好的事情了.”臧文刚指出,“比如中石油、中石化和中海油,即我们常说的‘三桶油’,因为他们有原料、炼化板块和销售渠道的主导权.在这几方面,山东还不够成熟,短时期之内很难达到这一程度.”
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