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京津冀协同的投融资需求分析与相关政策建议
摘 要：推动京津冀协同发展是国家的重大战略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破.本文主要分析和估计“区域内发展差距趋于缩小”目标下的投融资需求目标及规划建设雄安新区所带来的投融资需求.按照投资决策主体的不同,京津冀协同发展中的投融资需求可以分为两类：一类是由市场主体发挥决定性作用,与产业转移升级相关的产业类项目投融资需求；另一类是由政府发挥主导作用的基础设施和公共服务类建设项目的投融资需求,其中包括交通一体化项目、生态环境治理和保护项目.从投资环境看,由于投资决策主体性质的不同,上述两类投资面临着不同的挑战和问题.推动京津冀协同发展的投融资政策建议主要有：发挥好政府资金和疏解项目的引领示范作用；动员和规划好不同性质的资金来源；大力推动科技金融和绿色金融发展；支持金融机构加大股权投资比重；不断改善和优化投融资环境.
关键词：京津冀协同发展雄安新区投融资需求
作者简介：
杨萍,国家发展改革委投资研究所副所长、研究员.
推动京津冀协同发展,是适应我国经济发展进入新常态,加快转变经济发展方式,培育增长新动力和新的增长极,优化区域发展格局的现实需要；也是探索改革路径、构建区域协调发展体制机制的客观要求.2015年3月23日,第九次会议审议研究《京津冀协同发展规划纲要》,2015年4月30日,政治局审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》（以下简称《纲要》）.《纲要》指出,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破.
一、京津冀协同发展的投融资需求分析
根据京津冀协同发展规划确定的目标和任务,京津冀协同发展中的投融资需求可以分为：①达成“区域内发展差距趋于缩小”目标所需要的投融资增长需求；②推进和落实“京津冀交通一体化”“生态环境保护”“产业升级转移”三大重点任务过程中的投融资需求；③开发建设雄安新区的投融资需求.其中,①是总量需求,②和③是总量需求在特定行业、部门和区域的具体化.由于《规划》至今未公开发布,无法从项目层面具体分析“京津冀交通一体化”“生态环境保护”“产业升级转移”三大重点任务所对应的投融资需求.因此,本文主要分析和估计“区域内发展差距趋于缩小”目标下的投融资需求目标及规划建设雄安新区所带来的投融资需求.
（一）“区域内发展差距趋于缩小”目标下的投融资需求分析
1.区域内发展差距仍在扩大
自京津冀协同发展战略提出以来,京津冀三地深入贯彻落实协同发展战略部署,同心协力打造区域发展新格局,但河北与北京、天津之间的经济发展差距仍在扩大.2017年,北京、天津、河北人均生产总值（GDP）分别为128992.5元、119463.8元和47827.5元,河北与北京、天津人均GDP的差距由2014年的60011元和65247元进一步扩大到81165元和71636元.
2.2020年“区域内发展差距趋于缩小”面临挑战
按照京津冀三地的“十三五”规划发展目标,到2020年实现“区域内经济发展差距趋于缩小”目标的可能性较小.根据《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,“十三五”期间,河北省人均GDP年均增长6%左右,到2020年达到53500元/人的水平.与河北省不同,北京、天津两市公布的“十三五”规划中没有包括人均GDP增长目标,因此,需要根据其经济增长目标和人口发展目标进行推算.根据“十三五”规划确定的人口发展目标,到2020年,北京、天津两市的常住人口总量将分别控制在2300万人以内和1800万人以内.根据“十三五”规划确定的经济发展目标,“十三五”时期,北京、天津两市的年均经济增长率分别是6.5%和8.5%.2015年,北京、天津GDP分别为22968.6亿元和16538.2亿元.以此推算,到2020年,北京、天津GDP将达到31469亿元和24868亿元.根据人口发展目标,北京、天津两市2020年的人均GDP将分别是136822元和138156元,分别比河北省“十三五”规划目标（人均53500元）多了83322元和84654元.可见,如果按照京津冀三地“十三五”规划确定的发展目标,2016—2020年,河北与北京、天津之间的人均GDP差距仍将进一步扩大（见图1）.这显然不符合京津冀协同发展规划确定的发展目标要求.
3.“区域内发展差距趋于缩小”的关键在于河北省更快更好发展
实现“区域内发展差距趋于缩小”目标的关键是提高河北省的经济发展能力,使其能够超越“十三五”规划确定的发展目标.现分别以2014、2015和2016年河北与北京之间的人均GDP差距水平为目标变量,推算河北省2020年的GDP.
情形1：到2020年,河北与北京之间人均GDP差距降至2014年的60011元,河北省人均GDP将在76810元/人左右,与天津的差距小于2014年.
情形2：到2020年,河北与北京之间人均GDP差距降至2015年的66242元,那么河北省人均GDP将在70580元/人左右,与天津的差距则比2015年有所缩小.
情形3：到2020年,河北与天津之间人均GDP差距降至2016年的72317元,那么河北省人均GDP将在65837元/人左右,与北京的差距较2016年收缩.
2016年末河北省常住总人口7470.05万人,人口自然增长率为6.06‰,比上年提高0.50个千分点.假定未来4年,人口自然增长率每年提高0.50个千分点,到2020年,河北省常住总人口将达到7690.88万人.那么,对应于上述情形1、情形2和情形3的河北省GDP分别为59074亿元、54282亿元和50634亿元,比河北省“十三五”规划目标（2020年,41800亿元）提高了17274亿元、12482亿元和8834亿元.
4.“区域内发展差距趋于缩小”目标下的河北省投融资需求估算
估算一个区域未来发展对投资的需求,可以采用多种方法.鉴于数据的有限性,我们通过投资效果系数,分析判断“区域内发展差距趋于缩小”目标下的河北省投资需求.投资效果系数（等于报告期新增国内生产总值/同期固定资产投资额）表示每单位固定资产投资所提供的地区生产总值增加额,反过来就是增加一定量的地区生产总值增加额需要一定规模的投资,而为达到经济发展目标所需要的投资规模,就是预测的投资需求.这里取上述河北省经济发展水平三种可能情景中的情景3进行估算.
根据情景3,2020年河北省GDP将达到50634亿元.2016年河北省实现GDP 31827.9亿元,因此,情景3下,2017—2020年河北省经济增长率应在12%左右,四年新增GDP在18806亿元左右.2016年,河北省投资效果系数为0.064.由此推算,情景3下,2017—2020年的投资规模为286595亿元.考虑到京津冀协同发展可能带来的投资效率改善,上述河北省投资需求有可能减少至25万亿元左右.
(二)建设雄安新区的投融资需求分析
在推算雄安新区建成后所能够实现的人口聚集规模和人均资本存量的基础上,估算建设雄安新区所需要的投融资规模和增速.
1.雄安新区建设完成后的人口规模估计
首先,测算雄安新区建设完成后的人口聚集规模.在基准情景下,假设雄安新区20年后的人口密度将达到3000人/平方公里,较当前雄县、容城、安新3 县初始人口密度（723 人/平方公里）实现翻两番,以远期控制区面积2000 平方公里计,雄安新区总人口规模预计可达600 万人.若以当前北京市和上海浦东新区人口密度水平为假设情景2 和情景3,人口密度分别假设为1500 人/平方公里和4500 人/平方公里,对应的雄安新区总人口规模分别为300万人和900 万人.
2.雄安新区建设完成后的资本存量推算
（1）北京市资本存量推算.这里测算的是1990—2015年的资本存量
初始年资本存量为GDP的2.59倍,取全国值；折旧率取5%.永续盘存法资本存量公式：
Kt等于It+(1-ρt)Kt-1.
（北京市固定资产投资指数统计起始于1991年）.经过推算,2015年,北京市资本存量（2015年价）为63028亿元,人均资本存量29.0万元（2015年北京常住人口2170.5万人）.
（2）雄安新区建设完成后资本存量推算.按照雄安新区的定位,建设完成后,雄安新区人均资本存量水平或能够达到当前北京的水平29.0万元（2015年）.在基准情景、情景2 和情景3 下,20年后雄安新区的资本存量将分别达到17400亿元、8700亿元和26100亿元.
（3）建设雄安新区的投融资需求估计.根据雄安新区建设完成后的资本存量估算结果,基准情景下,雄安新区建设完成后,人口密度将达3000 人/平方公里,吸纳人口600 万,资本存量达17400亿元.假定年折旧率为5%,资本存量年均增长20%（年均资本存量增长1248亿元,年均全社会固定资产投资完成额1635亿元左右）,基本可以满足基准情形下的人均资本存量目标要求.情景2 下,雄安新区建设完成后,人口密度将为1500 人/平方公里,吸纳人口300 万,资本存量为8700亿元.假定年折旧率为5%,资本存量年均增长14.3%（年均资本存量增长660亿元,年均全社会固定资产投资完成额870亿元左右）,大致可以满足情形2下的人均资本存量目标要求.情景3 下,雄安新区建设完成后,人口密度将达4500 人/平方公里,吸纳人口900 万,资本存量26100亿元.假定年折旧率为5%,资本存量年均增长23.5%（年均资本存量增长1860亿元,年均全社会固定资产投资完成额2436亿元左右）,大致可以满足情形3下的人均资本存量目标要求.
二、京津冀协同发展的投融资环境分析
按照投资决策主体的不同,京津冀协同发展中的投融资需求可以分为两类：一类是由市场主体发挥决定性作用,与产业转移升级相关的产业类项目投融资需求；另一类是由政府发挥主导作用的基础设施和公共服务类建设项目的投融资需求,其中包括交通一体化项目、生态环境治理和保护项目.从投资环境看,在共享京津冀协同发展上升为国家战略带来的有利条件下,由于投资决策主体性质的不同,上述两类投资面临着不同的挑战和问题.
(一)有利条件
京津冀协同发展上升为国家战略是推动京津冀协同发展所需投融资增长最大的有利条件.在国家战略下,京津冀协同发展不仅成为社会各界的广泛共识,而且获得了和三地政府的有力支持,投资环境不断改善.
1.设立雄安新区
《京津冀协同发展规划纲要》提出,规划建设具有相当规模、与疏解地发展环境相当的集中承载地.2017年4月1日,、国务院决定设立雄安新区.作为北京非首都功能疏解的集中承载区,雄安新区的建设是千年大计、国家大事,也是河北、京津乃至全国经济社会未来发展的重要增长极,京津冀协同发展国家战略迎来新进展.
雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强,现有开发程度较低,发展空间充裕,具备高起点高标准开发建设的基本条件.雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里.
总书记指出,规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务：一是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市；二是打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市；三是发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能；四是提供优质公共服务,建设优质公共设施,创建城市管理新样板；五是构建快捷高效交通网,打造绿色交通体系；六是推进体制机制改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,激发市场活力；七是扩大全方位对外开放,打造扩大开放新高地和对外合作新平台.
2.建立多层次协同推进机制
从到地方,围绕贯彻实施《京津冀协同发展规划纲要》,建立了多层次的协同推进机制.在金融领域,中国人民银行建立了金融管理部门之间的三地协同机制,解决京津冀协同发展中的重要政策问题；京津、京冀也分别签署了《金融合作协议》,定期就金融协同发展进行沟通研讨；京津冀三地的《金融合作协议》目前已经进入征求意见和最后签署阶段.国家开发银行和中国农业发展银行积极发挥示范引领作用,分别与三地政府签署了战略合作协议和备忘录.中国工商银行、中国农业银行、中国银行等大型金融机构和股份制商业银行分别在总行层面成立了京津冀协同发展领导小组和工作机制,有的银行成立了京津冀协同发展事业部,负责推动全行层面的京津冀协同发展工作.金融机构的协同发展已经在京津冀三地基础设施建设、产业结构调整和新兴产业发展中发挥重要作用.
截至2017年6月末,北京市辖内金融机构支持京津冀协同发展表内外融资余额达到6766亿元,涉及融资项目677个,支持了城市轨道交通、基础设施、棚户区改造、非首都功能疏解等重点领域建设,助推了城市副中心、新机场、冬奥会、环球影城等关键项目.同时,积极开拓公司可转换债券、资产证券化等直接融资工具,支持京津冀协同发展重要领域和重点项目.北京地区吸收保险资金通过债权投资计划支持京津冀协同发展的资金规模已达到1265亿元.京津冀城市一体化、交通先行、产业先行、环境先行在金融支持下取得良好进展.
3.重点领域率先突破
依据《京津冀协同发展规划纲要》和《京津冀产业转移指南》,京津冀三地加大相互投资力度,产业对接加快推进,集中力量构建“4+N”产业合作格局,推动区域内相关产业的升级转移.2016年,北京企业对津冀投资为2039亿元,比2014年增长3.4倍.截至2016年年底,北京中关村的企业到津冀建立分支机构5849家.2014年以来,京冀企业在天津投资项目达到4871个,累计到位资金5229亿元,占天津市引进内资的42.9%.河北从京津引进项目4100个,涉及资金3825亿元.
北京城市副中心建设进展顺利,2017年底前北京市级各大机关及部分市属行政部门将率先启动向城市副中心搬迁.以北京为中心、“半小时通勤圈”逐步扩大,京津保1小时交通圈构建完成,京津冀地区近800公里“断头路”“瓶颈路段”基本打通或扩容,交通一卡通全面覆盖京津冀13个地级以上城市.京津冀大气污染传输通道治理“2+26”协作机制正式建立,区域内PM2.5平均浓度2016年比2013年下降33%,提前完成2017年目标.
雄安新区规划稳步推进,雄安新区建设的大幕已经开启.2017年8月17日,河北省和北京市签署《北京市人民政府、河北省人民政府关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》.合作协议主要包括七个方面的内容：协同推进创新驱动发展,推进交通基础设施直连直通,开展生态环境联防联治,合力推动产业转型升级,协同提供高品质公共服务,加强城市规划技术支持服务,加强干部人才交流.2017年9月9日上午,雄安新区第一份临时占地补偿协议在容城县马庄村村委会签署.当天下午,新区建设“第一桩”深深扎入泥土,雄安新区全面建设拉开帷幕！
4.积极开展改革创新
北京加强了全国科技创新中心建设16项任务的推进,京津冀协同发展试点示范工作方案印发实施,新机场临空经济区等先行先试平台加快打造,京津冀城际铁路投资公司正式设立,金融服务模式不断创新.
在金融创新方面,已经探索了信贷、信托、基金等发展模式,成立了京津冀协同发展产业投资基金、京津冀城际铁路发展基金、曹妃甸发展基金等不同的基金品种等.
(二)不利因素
1.产业投融资需求方面
首先,由于长期存在的产业链和经济合作断裂,产业升级转移投融资需求不足是京津冀协同发展产业投融资面临的最大问题.近年来,为推动和落实京津冀协同发展规划,在京津冀三地政府的共同努力下,产业升级转移取得一定成效,但主要表现为由政府主导并推动的产业升级转移过程——如建设现代汽车沧州第四工厂等,市场自发的产业升级转移投融资需求仍然不足.汽车制造业投资增速变化在一定程度上反映了上述问题.受益于建设现代汽车沧州第四工厂,2016年河北省汽车制造业投资增速高达32.1%,而2017年却不增反降,汽车制造业投资完成额较上年减少3.9%.另外,近两年来河北省制造业投资增长的行业结构显示,连续两年实现投资较快增长的只有电气机械和器材制造业.
其次,河北与京津发展水平之间的差距是推进京津冀协同发展及相关产业转移发展的最大障碍.三地人均GDP水平表明（见图2）,河北与京津处在完全不同的发展阶段.一直以来,这种发展阶段的巨大差异既是京津冀之间缺乏充分产业联系和经济合作的结果,又造成当前推动京津冀协同发展的巨大障碍.比较三地人均可支配收入水平可知（见表2）,三地之间人均可支配收入水平的显著差距,将导致北京非首都功能疏解,以及与之相伴的人口向京外扩散过程因生活质量差距而受到限制.
再次,市场竞争日益激烈.经济新常态下推动产业价值链升级成为武汉等中部城市政府的重要工作目标,他们正想方设法吸引北京的人才和企业.例如,武汉市已经出台了广泛的激励措施.不仅有减税和办公租金返还政策,还提供研发资金、投融资以及面向工程师、编程人员和其他高端人才的奖励计划.
资料来源：武汉东湖新技术开发区政务网,http：//www.wehdz.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id等于1289.根据东湖新技术开发区的公开信息,该开发区每年都拨出人民币100亿元预算来吸引企业和人才.除此之外,武汉住房较低,大学毕业生人才储备充足.面对这些优惠和激励政策,已经有几十家公司在武汉开设分部,包括智能手机生产商小米（Xiaomi Corp.）和共享单车初创公司Ofo Inc..为了吸引总部位于北京的小米,武汉可谓使出浑身解数.武汉市及湖北省政府在2017年5月与小米宣布了人民币120亿元（合18亿美元）的联合投资基金,旨在吸引硬件初创企业以及培育当地科技公司.武汉市政府表示,小米将在当地设立一个地区性总部,进行零售门店运营并开发高科技产品.
2．基础设施和公共服务投融资需求方面
投融资需求与融资能力空间错位是制约京津冀协同发展所需基础设施和公共服务类投融资增长的主要矛盾.
首先,投融资需求与财政投融资能力存在空间错位.无论是雄安新区建设,还是“京津冀交通一体化”“生态环境保护”建设任务,河北省都是重点投资地区（参见表3）.而比较财政收入后可知,河北省政府财力大大弱于京津两市（见表4、表5）.因此,在既定财税体制、投融资体制机制和经济增长空间格局下,京津冀协同发展中基础设施和公共服务投资需求会因河北省各级地方政府财力状况而受到限制.
其次,投融资需求与金融市场资源配置能力存在空间错位.2016年,京津冀三地金融机构各项存款余额分别为138408.9亿元、30067.03亿元和55513.3亿元,各项贷款余额分别为63739.4亿元、28754.0亿元和37352.2亿元.北京市金融机构存款余额是天津的4.6倍、河北的2.5倍,贷款余额是天津的2.2倍、河北的1.7倍.2017年上半年,北京市GDP同比增长6.8%,金融业增加值同比增长7.4%,金融业增加值占全市GDP的比重达到19.2%（天津市2017年上半年金融业增加值占全市GDP的比重为10.4%）,对全市经济增长的贡献率达到21.6%,金融中心地位进一步凸现.根据中国人民银行资金管理部的信息,北京还是全国融资利率最低的地区,河北企业投资成本比北京要高出194个基点.另外,北京有证券公司18家,天津和河北各有1家.北京市从资本市场直接融资的能力也大大高于天津、河北两地.2014—2016年,北京通过发行企业债券和股票获得的融资规模占社会融资规模的比重为32.8%（见表6）.
三、推动京津冀协同发展的投融资政策建议
(一)发挥好政府资金和疏解项目的引领示范作用
贯彻落实京津冀协同发展规划,既需要按照市场化原则为产业升级转移提供商业性融资支持,也需要想方设法满足大量投资期限长、资金数额大、短期经济效益不高,但对长期经济发展具有战略意义的、社会效益显著的基础设施和公共服务类项目的投融资需求.因此,需要政府性资金发挥引领和示范作用.政府支持的重要性在于提供增信、担保,降低项目风险,能够更广泛地吸引私人资本和域内外金融机构共同参与.
针对当前京津冀协同发展中产业升级转移市场需求不足问题,建议京津冀三地协调推动重大功能承接平台研究论证和规划建设,发挥疏解项目和相关政策的示范引导作用.
（二）动员和规划好不同性质的资金来源
需要充分发挥开发性金融、政策性金融、商业性金融等各类资金的特长和优势,满足多样化的资金需求.
开发性金融是介于政策性金融和商业性金融之间的融资形态,具有以市场化运作方式,支持战略性投资的功能、特征,能够有效为中长期基础设施项目提供资金支持,发挥较强的引领和带动作用.自国家开发银行成立以来,我国在运用开发性金融支持基础设施建设方面积累了丰富的经验,开发性金融通过将政府组织优势和金融市场优势相结合,不以短期盈利为目标,坚持市场化运作和中长期的财务可持续.现阶段,一是要在总结经验的基础上,根据金融市场发展和投融资体制改革的最新要求,进一步推动开发性金融、政策性金融、商业性金融形成优势互补,创新优势互补方式,有针对性地匹配不同类别的项目和项目不同阶段的资金需求,实现投融资利益结构的多元化和投资风险的分散化,形成可持续的投融资框架,解决基础设施项目融资难问题.二是要通过股权投资来改善投资结构,提高投资效果.三是要通过不断推动政策支持和规则完善来改善金融合作的投资环境,要秉承共商共建共享的合作理念.
(三)大力推动科技金融和绿色金融发展
建立京津冀科技金融合作平台,构建多功能、多层次科技金融服务体系.强化金融对科技企业专营机构、专业团队、专属产品、专有流程、专享政策的“五专”服务.支持银行、保险、证券、信托、创业投资等机构加强合作,促进众筹、众创、众包、众扶与金融有效嫁接,完善科技型企业“投、贷、债、保”联动机制.探索开展高新技术企业风险信贷,引导金融机构开展知识产权、股权质押贷款等业务.支持金融机构发行面向社会投资人的高新技术企业定向资产管理、信托、集合理财计划等产品.创新知识产权交易模式,加快建设知识产权交易市场.
大力发展绿色金融.通过优化债务结构、丰富金融产品、拓宽融资渠道等方式,不断加大对京津冀循环经济产业园建设和园区企业发展的金融支持力度.积极引导金融机构创新绿色金融产品和服务模式,探索发行绿色金融证券.
(四)支持金融机构加大股权投资比重
长期以来,金融支持固定资产投资项目主要以贷款为主,股权投资非常不充分.在这种情况下,会存在企业或者项目债务负担过重问题.在京津冀协同发展过程中,应当考虑设计更加合理的融资结构,应该通过加大股权投资的比重,实现风险的合理分担和投融资的可持续发展,以最大限度获得基础设施和公共服务项目的长期收益.特别是对河北省内具有强外部性的交通一体化、生态环境保护和产业升级转移类项目,政府财力不足,市场化融资基础薄弱,要通过各方面的力量加强股权投资,夯实融资基础,带动更多资金投入.在加强股权投资的同时,运用债权、贷款、基金等投资方式,形成不同的组合搭配,满足企业和项目的资金需求,兼顾风险和收益的平衡.通过股权+债权的方式提供资金支持,一方面可以对项目发挥增信和撬动资金杠杆的作用,实现项目资金结构的优化平衡；另一方面,也支持了项目法人的控制力,确保项目建设的顺利进行,也为其他资金参与主体创造了更大的价值.
(五)不断改善和优化投融资环境
完善津冀承接北京产业转移风险损失分担机制.目前,各地有政府背景的融资担保机构还很弱小,市场化水平不高,与其他金融机构的合作相对有限,尚未能充分发挥政策性融资担保机构的重要作用.为此,京津冀政府相关部门与金融机构合作,在各地小微企业“助保贷”平台实践的基础上,增强银行和担保机构向小微企业提供融资服务水平.
完善基于地方政府债务的金融机构预期管理.按照投资体制改革要求和“放、管、服”精神,尽快完善京津冀政府财政中长期规划,健全三年滚动政府投资计划与财政中长期规划衔接机制,依法明确地方政府支出事项法定优先顺序,并及时向社会公布,为金融机构提供稳定的政府财力与支出预期.
参考文献:
1.国家发展改革委：《关于京津冀地区城际铁路网规划的批复（发改基础〔2016〕2446号）》,国家发展改革委网站.
2.新华社电：《京津冀协同发展领导小组办公室负责人就京津冀协同发展有关问题答记者问》,新华网,2015年8月23日.
3.中国人民银行货币政策分析小组：《中国区域金融运行报告（2017）》,中国金融出版社2017年版.
4.中国人民银行金融稳定分析小组：《中国金融稳定报告2017》,中国金融出版社2017年版.
5.中国人民银行上部金融稳定分析小组：《中国区域金融稳定报告2017》,中国金融出版社2017年版.
6.北方新金融研究院课题组：《雄安新区绿色金融规划报告》,2017年.
7.陆大道：《京津冀城市群功能定位及协同发展》,《地理科学进展》2015年第3期.
8.樊杰：《环渤海—京津冀—首都圈空间格局的合理组织》,《中国科学院院刊》2016年第1期.
9．樊杰：《产业转移与中国区域空间格局优化》,《地理学报》2016年第8期.
责任编辑：谷岳
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