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渠道库存再上4000万！中国空调市场盛况空前之后，危情已现
从2016 年开始, 似乎4000 万台渠道库存已成中国空调市场的标准配置—— 至2017 年12 月底,2017 年全年家用空调内销量以超过9000 万台的规模创下历史新高,与此同时,中国空调行业渠道库存也连续第三年突破4000 万台.
中国空调市场,一时间盛况空前.然而,创纪录的“疯狂”往往伴随着巨大风险的形成,2018 年伊始,空调行业超过4000 万台的渠道库存就面临着与以往两次截然不同的市场局面.
2017 年空调行业疯狂“刷数据”
在中国家用空调行业的发展历史上,从没有2017 年这般疯狂.以冷冻年度来看,2017 冷冻年度,中国家用空调总量达到1.35 亿台,同比增速达到37.6%; 内销量达到8204 万台,同比增速达到59.7%（产业在线）.2017 冷冻年度,国内空调零售量达到5493 万台,同比增长27.6%,零售额达到1875 亿元,同比增长33.2%（中怡康）.
2017 年“刷数据”的行为并没有因为冷冻年度结束而截止,旺季的暴热为接下来的再次提供了绝佳条件,2017 自然年下半年空调行业的有增无减.数据表明,在延续了半年的疯狂之后,最终2017 年家用空调量达到1.42 亿台,同比增长31%,其中,内销量为8875.45 万台,同比增长46.8%（产业在线）.同期,中国空调市场规模为1988.8 亿元,同比增长32.58% ；空调零售总量达到5683万台,同比增速高达25%（中怡康）.
在这种情况下,空调产业链上下游均业绩突进,格力、美的、海尔虽还未公布2017 年上市公司业绩,但空调业务营业收入均同比提升超过40% 已是可以预见的.此外,奥克斯业绩也突飞猛进,总销量甚至已经跻身行业前三；TCL 则宣称2017 年总销量过1000 万台,跻身“千万台俱乐部”.
与此同时,空调产业的火爆吸引了小米、美博、韩电、凯菱、夏宝、康佳等知名度参差不齐的品牌及众多杂牌蜂拥而入——在中国空调市场惨烈竞争30 年的时候,品牌数量竟然不降反增,“羊群效应”正在显现.
4000 万台库存甚至不是终点
空前盛况之后,中国空调行业的前路却已危机四伏.
经过持续一年半时间的不停歇疯狂之后,空调行业的渠道库存又一次站上4000 万台的高位,甚至有机构统计认为这一数字已经接近5000 万台.然而,与过去两次超过4000 万台的库存形势不同,这一次行业面临的风险更大.
其一,失去房地产市场支撑.由于家用空调“一户多机”的属性,房地产市场与家用空调的销量密切相关,回顾空调历史上几次“巅峰”,均与之前房地产销售出现高峰有关.在2016 及2017 连续两年出现4000 万台以上的渠道库存时,恰逢中国房地产市场自2016 年出现的销售高峰.国家统计局数据显示,2016 年全年中国商品房销售面积同比增长超过22%,2017 年这一增速下滑至7%,而在全国范围内实施房地产调控后,2017 年10 月这一增速已经变为负数.这意味着,2018 年与房地产市场相关的家用空调需求量将锐减,过去两年来支撑消化巨量库存的房地产需求不复存在.
其二,需求透支.连续两年的房地产市场增长和天气暴热,强烈刺激了空调零售量的快速增长,但也大幅度地透支了未来的市场需求.一二级市场的空调保有量在零售量接近6000 万台的情况下已经趋于饱和,而三四级市场增速虽猛,但在保有量大幅提高、环保政策施压、空调售价上涨等因素共同影响下,市场需求也难以满足进一步激增的预期.
其三,天气.连续两年全国大范围的高温高热,是消化过去两次4000 万台以上库存的最重要因素,然而连续三年全国大范围高温高热的可能性极低,即使奇迹般地再现高温,能拉动多少新增需求也未可知.
其四,原材料持续高位运行.始于2016 年下半年的原材料飙涨已经持续一年多的时间,且有可能长期维持高位.此前一年的时间,空调经销商进货意愿强烈的部分原因,正是预期原材料进一步上涨而导致整机上涨.而目前,伴随着空调整机的上升,经销商的这一意愿已然消失,巨量的渠道库存,再次成为了占用经销商资金的“在喉之梗”.
其五, 产能进一步扩大.截至2017 冷年,中国家用空调的总产能已超过2 亿台,而几乎每个空调企业均称“产能受限”,留给了那些无名品牌套利的空间.于是各家空调企业纷纷扩产,保守预计,至2018 冷年结束,中国家用空调总产能将很可能突破2.5 亿台.巨大的产能与急迫的投资回报,令空调企业必须进一步加大排产力度,4000万台的渠道库存也许在2018 年还没到最高水位.
事实上,前述因素的市场负面影响已经开始显现.根据多方统计数据,2017 年第四季度,中国空调零售市场已经开始出现零售量下滑的态势,虽然全年仍维持高增长的结果,但全年最后两个月的“拐点”已经出现——2018年市场需求规模下滑的态势愈发明显.
巨量的库存和同比下滑的市场需求叠加出现,按照市场规律将导致一个必然结果：战.在空调行业远离战三年时光之后,2018 年空调市场的竞争将有可能再次出现,与之相伴的则是整个空调产业链,包括压缩机、电机等领域的产品将有可能又一次出现惨烈的竞争态势.
在消费升级趋势日趋明显的今天,纷纷扩大产能的空调企业,将在必须进行的产品力提升和几乎无法避免的战中,争夺这场“世纪豪赌”的胜利.
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