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博创科技受益5G承载网建设
公司技术实力强劲,产品齐全,大客户关系稳定,未来将持续受益5G承载网建设及OTN下沉带来的无源波分需求提升.
博创科技(300548)公司在平面波导集成光学技术上具备深厚的研发实力,产品涵盖了包括用于光纤到户的PLC光分路器,用于骨干网、城域网密集波分复用的阵列波导光栅和可调光功率波分复用器.公司上市后向有源器件领域拓展,与Kaiam公司紧密合作,实现了数通光收发模块的40G 和100G光接收组件量产发货.公司作为光电子行业领先企业,有源及无源业务共同带动公司业绩增长.
5G时代的到来,必然伴随着4K/8K视频、VR/AR、智慧家庭等新型业务流量需求,这对网络带宽和EPON/GPON为主的宽带接入技术带来挑战.尽管EPON/GPON技术凭借其较高性价比在过去宽带建设中取得广泛应用,然而在普及百兆、迈向千兆的背景下,该接入技术无法满足需求,更高速的10GPON方案将会是未来光纤接入的重要发展方向.国海证券表示,博创科技收购迪谱有助于公司增加新的产品线和业务团队,加强电信市场有源器件的战略布局.相对于较为成熟和增速趋缓的PLC分路器市场而言,该业务有望成为公司未来重要开拓方向.成都迪谱产品涵盖GPON、GEPON、10GPON等多个品类,且在下游需求显现之初就快速进入国内一线设备商供应链,实现优势卡位,充分证明了其战略前瞻性和市场开拓能力.随着10GPON方案渗透率提升,公司有望显著受益.
在历经多年持续增长以后,传统4G基建和光纤入户市场趋于成熟,近两年运营商资本支出放缓,从而使公司无源器件业绩降速.随着5G脚步临近,承载网扩容在即,2019年运营商资本支出有望恢复新一轮增长,将带来波分复用为代表的无源器件需求提升.博创科技作为中兴、华为、烽火等一线通讯设备商的核心合作伙伴,其波分复用产品占据市场份额前列,有望充分受益于即将启动的5G基建红利.
华泰证券表示,预计5G承载网或将于2019年上半年启动建设,5G承载网带宽的提升以及系统复杂度的提升,将进一步刺激对无源波分器件产品的需求.无源方面,博创科技DWDM技术实力强劲,产品齐全,大客户关系稳定,未来将持续受益5G承载网建设及OTN下沉带来的无源波分需求提升.
作为上游器件厂商,博创科技业绩驱动主要源于电信运营商和云服务提供商的资本支出.国海证券表示,回顾过去两年,随着光纤到户市场趋于饱和,国内运营商资本支出收缩,公司无源业务增长趋缓.展望未来,随着下游资本支出提升,新一代数通光模块,10GPON等有源业务将会是公司未来值得期待的看点,有望自2019年起迎来较大的弹性.此外5G承载网建设带来的波分复用需求也有望随着运营商组网方案落地而日渐明晰.
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