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临时收储政策实施以来中国棉纱贸易形势、问题与产业建议
李想
(农业农村部信息中心北京100125)
摘 要:自2011年棉花临时收储政策实施以来,中国的棉纺产业格局发生了巨大改变.棉纱进口量从2012年起快速增加,并且在临时收储政策、内外棉纱价差和配额政策的影响下,棉纱进口量居高不下.中国棉纺织产业面临产能利用不足、竞争力弱、进口门槛低、产能向外转移等问题,棉花生产支持政策需继续完善,并适度放宽棉花进口限制,配套实施棉纱产业的支持政策,以促进中国棉纺产业健康可持续发展.
关键词:棉纱;临时收储政策;目标改革;配额;纺纱业
DOI:1013856/jcn111097/s201810023
中国是世界上最大的纺织品服装出口国.加入WTO以来,中国纺织品服装出口持续快速增长,国内对棉纱的需求也不断扩张.但是,2010—2011年全球棉花剧烈波动,对中国棉花生产格局和棉纱加工产业均产生了持久且重大的影响.尤其是2011年棉花的快速回落,造成植棉农户收益明显下滑.为保护国内棉花生产能力,中国从2011年起启动了持续3年的棉花临时收储政策.2014年,为更好地发挥市场机制在棉花形成中的作用,中国又开始了3年棉花目标改革试点工作.到2017年,棉花目标政策进一步明确,整个棉花生产支持和市场调控政策体系逐渐完善.改革过程中,中国棉花生产波动加剧,产量先增后减的局面造成了产业的诸多问题.在目标政策实施之后,国内棉花生产面积持续下降,中国棉花第一大生产国的地位于2016年易主印度,但生产支持政策最终还是保障了国内棉花生产水平的稳定.
棉纱作为棉花直接的下游产品和纺织品服装的上游原料,在2011年开始的这一轮支持政策调整过程中,其产业结构随着整个产业链的波动发生了明显的变化.尤其是棉纱的进口量,在棉花临时收储政策实施之后快速增加,且在目标补贴政策实施之后仍然居高不下.本文对中国棉纱进口的特点、变化原因、国内棉纱生产的问题进行梳理,从棉花和棉纱全产业链的角度来看待棉纱进口问题,并提出3点政策建议.
1临时收储政策实施以来中国棉纱进口情况
11棉纱进口快速增长
中国棉纱进口以含棉量85%以上的中低端纱线品种为主.2011年以前,中国棉纱线(含棉量85%以上)进口量基本稳定在80万~100万t的水平; 但从2012年起,中国棉纱(含棉量85%以上)进口量开始快速增长,从2012年的1405万t增加到2015年的2222万t.2016年,因需求下降及国内外价差缩小,进口量降至1863万t,仍维持较高水平.2017年,中国棉纱进口量为1872万t,与2016年基本持平(图1).
图12010—2017年中国棉纱(含棉量85%以上)进口量
数据来源:中国海关统计.图2至图3同.
中国对含棉量85%以下的纱线进口较少且数量稳定,多为专用纱线.近年来这一品种纱线的进口量维持在每年10万t左右(图2),其受棉花波动和政策调整的影响较小,因此本文不做讨论.
图22010—2017年中国棉纱(含棉量85%以下)进口量
12棉纱进口来源国较为集中
2017年,中国棉纱(含棉量85%以上)进口量前5位的国家分别为越南、印度、巴基斯坦、印度尼西亚和乌兹别克斯坦,5国合计进口量达到当年棉纱进口总量的861%.从近年棉纱进口国别的变化来看,巴基斯坦作为中国第一大进口来源国的地位在2013年让位于印度,而2016年越南超过印度成为中国第一大棉纱进口国,并且这一格局将继续保持(表1).临时收储政策启动以后,受国内棉花成本居高不下的影响,国内部分纺织企业转到东南亚尤其是越南投资建厂,主要利用越南的进出口税收优势.中国从越南进口纱线的数量快速增加,越南成为中国棉纱进口最重要的来源地.
表12010—2017年中国棉纱主要进口来源国进口量及占比
单位:万t,%
〖XB,HT5”SS,J*2;Y2<(续)>〗
年份
越南
印度
巴基斯坦
印度尼西亚
乌兹别克斯坦
进口量
占比
进口量
占比
进口量
占比
进口量
占比
进口量
占比
2010
101
98
126
123
334
325
25
24
29
28
2011
94
118
137
170
294
367
14
18
12
15
2012
157
112
304
217
541
385
33
24
33
23
2013
238
121
623
316
589
298
65
33
45
23
2014
369
194
538
283
505
266
93
49
67
35
2015
461
208
701
315
541
243
109
49
110
50
2016
586
315
415
223
389
209
106
57
88
47
2017
664
355
390
208
340
182
124
66
93
50
数据来源:中国海关统计.
2棉纱进口增加的原因
21临时收储政策造成棉纱进口量快速增加
自加入WTO以来,中国纺织品服装出口快速增长,带动了棉纺产业发展,产业呈现出“大进大出、两头在外”的特征.中国棉花的产需缺口逐渐显现,并且缺口长期维持在200万t以上.2011年开始实施的棉花临时收储政策,使得中国国内棉花供需格局骤然紧张,储备棉投放的高使纺织企业更多地寻求进口棉作为补充,从而推动了2012年进口棉数量达到历史高位(图3).在棉花进口需求增加但配额有限的约束下,棉纱进口替代棉花进口成为下游纺织服装企业的一种理性选择,同期棉纱进口量开始明显增加(图1).棉花临时收储政策造成了国内棉花供应紧张的局面,国内产能不得不向外转移或者直接采购外纱.可见,棉花临时收储政策是自2012年起中国棉纱进口快速增加的根本原因.
图32001—2016年中国棉花进口情况
22国内外棉纱价差助推棉纱进口
国内外棉纱的巨大价差是棉纱进口的直接动力.棉花临时收储政策启动期间,国内棉花维持在每吨近2万元的水平,但同期国际棉花跌至每吨11 000~13 000元.在国内高棉花的影响下,国内棉纱远高于进口棉纱.以主流棉纱品种32支纯棉普梳纱(C32S)为例,2013—2015年,国产棉纱和进口棉纱到岸税后价价差较大,每吨年均价差分别达8374元、1 144元和1 1146元(表2),部分时段价差高达2 000元以上,贸易商和纺织服装企业对棉纱的进口动力强劲.这几年也是中国棉纱进口量增长最快的时期.2016年以后,在国内棉花快速下降、人民币贬值、外纱上涨等综合因素作用下,国内外棉纱价差明显缩小,中国棉纱进口量也有所回落(图1).
表2国产棉纱与进口棉纱税后价价差
单位:元
〖XB,HT5”SS,J*2;Y2<(续)>〗
年份
CY Index C32S(每吨国产棉纱到厂价)
FCY Index C32S(每吨进口棉纱到港价)
内外价差
2013
26 2116
25 3742
8374
2014
24 5357
23 3917
1 1440
2015
21 0286
19 9140
1 1146
2016
20 8053
21 0484
-2431
数据来源:中国棉花协会.
23配额政策调整使得近2年棉纱进口居高不下
2016年和2017年,为配合棉花目标改革、推进棉花供给侧结构性改革及加快储备棉消化,国家对棉花的滑准税配额发放进行限制,从2016年起停发滑准税配额.在国内外棉价差缩小和政策调整的双重作用下,中国棉花进口量快速下滑,降至加入WTO以来的较低水平,2016年的棉花进口量仅为90万t(图3).但是由于2014年临时收储政策取消之后,国内棉花种植面积快速下滑,棉花年度产需不平衡的局面加剧.虽然储备棉轮出在一定程度上补充了国内棉花产需缺口,但国内棉花供给总量仍然有限,棉花品种结构也不能完全满足市场需求,在纺织品服装出口回暖的局面下,下游部分中小棉纺企业仍然依赖外纱,棉纱进口成为国内消费的重要补充渠道,导致棉纱的进口量居高不下.
3中国棉纱产业发展面临的问题
31纺纱业产能利用不足
中国棉纺织行业协会的统计数据显示,2016年中国拥有环锭纺能力12亿锭.按照当年全球254亿锭的产能计算,中国棉纺产能约占全球总产能的47%,接近全球棉纺总规模的一半.而2000年中国的环锭纺能力仅为3 000余万锭,2005年后呈“爆发式”增长,2011年达到峰值13亿锭.考虑到加工工艺水平参差不齐,按照每万锭用棉1 000t估计,目前中国的棉花加工能力超过1 200万t,棉纺行业产能处于明显过剩状态.在中国的棉纺企业中,中小企业占比超过50%,受棉花、棉纱市场波动冲击,内地传统纺织产业基地中不少中小纺织企业破产倒闭.
32棉纱生产竞争力弱
目前,中国纺织工业面临国际市场的挤压,主要来自两个方面.一是南亚、东南亚、非洲等地区部分新兴发展中国家,特别是印度、孟加拉国、越南等具有加工成本优势,其劳动力成本、原料成本、能源成本、运输成本和环境治理成本等均明显低于中国;二是近年来世界经济发展的逆全球化倾向,经济发达的原纺织大国(英、美、法、德、意等)开始实施“再工业化”方针,恢复棉纺织加工生产.中国棉纱生产成本本来就偏高,加上这2方面的冲击,国产棉纱的竞争力逐渐减弱.
33棉纱进口门槛低
中国对棉花进口实施关税配额管理,近2年停发滑准税配额后,棉花进口数量明显下降.2016年基本上降至配额数量附近,2017年有所增加,但仍然处于较低水平.但中国对棉纱进口实行单一关税管理,无进口关税配额限制,进口关税仅5%,且对一些东南亚贸易伙伴实行优惠税率,对越南、印度尼西亚等东盟国家更是实行零关税.棉花进口受限而棉纱进口相对自由的关税结构,使中国棉纱企业腹背受敌,严重损害了产业的竞争力.
34纺纱业部分产能转移
国内棉纱生产成本高、缺乏竞争优势,使得棉纱产业发生着2种路径转移.一是部分纱企转至成本较低的越南、柬埔寨等东南亚国家,利用当地较低的原料、劳动力、资源环境成本和有利的国际贸易规则,生产棉纱后再出口到中国.二是利用新疆近几年为发展棉纺产业出台的多项扶持政策,前往新疆投资建厂.然而,转移到东南亚会承担一定的地缘政治和不确定的国际贸易形势的风险,新疆建厂则要面对政策持续性和高运输成本的障碍,中国棉纺产业布局调整仍然面临困境.
4保障中国棉纺产业健康发展的政策建议
41继续完善棉花生产支持政策
生产是根本.中国是传统的棉花生产大国和纺织工业大国,棉纱产业的竞争力部分程度取决于国产棉花的品质与,因此国内棉花生产决不能放松.从目前国内情况看,棉花生产出现了明显的区域布局分化.2011—2016年,国内棉花市场支持政策经历了两调整,最终探索出了比较适宜中国棉花生产特点和产业格局的目标补贴机制.棉花基本与国际市场接轨,棉花品质不断提升.从2017年起,新疆继续深化棉花目标改革,坚持生产成本加收益的定价原则,目标水平按照近3年生产成本加合理收益确定.目标水平3年一定,调整优化补贴方法.新疆棉区的植棉面积在目标补贴政策的支持下将保持稳定,品质进一步提升,为国内棉花的稳定供给奠定了坚实的基础,保障了国内棉纺产业的健康发展.内地棉区在临时收储政策取消以后,植棉收益下滑较为严重,植棉面积明显萎缩.目标补贴政策应进一步调整完善,支持资金向内地优势棉区和传统棉区倾斜,支持重点向提高生产效率、减少人力投入的技术倾斜,支持方式包括社会化服务补贴、保险保费补贴、生产技术改进补贴、绿色发展补贴等,务必保护内地棉区的基本生产能力和生产规模,保障中国棉花生产的科学合理布局.
42适度放宽棉花进口限制
进口是补充.近两年全球经济出现复苏迹象,2017年3月以来中国纺织品服装出口也出现增长,棉花需求有所反弹,中国棉花年度消费量恢复到800万t左右.然而,国内棉花生产能力的萎缩使得产需缺口明显.在储备棉投放期间,棉花产需缺口通过棉花进口和储备棉轮出弥补,基本上保障了棉纺产业的用棉需求.但储备棉数量迅速缩减,2017/2018年度末将降至合理水平,储备棉将无法补充国内产需缺口.在近两年滑准税配额严格控制的情况下,外棉进口量保持在较低水平.全关税下外棉明显高于国产棉,并无进口优势.如果不调整棉花进口配额政策,在国内棉花产需缺口无法得到满足的情况下,下个年度棉花进口增加的同时,棉纱进口将进一步增加,造成国内棉纺产业的开工率下降,产能闲置.因此,根据估算的年度产需缺口适度增发滑准税配额,一方面由于滑准税下外棉与国产棉相当,不会对国内市场造成过度冲击;另一方面合理的外棉进口可以有效补充国内纺织企业用棉紧张的局面,有利于国内棉纺工业的发展,也能避免棉纱进口的进一步增加.
43配套实施棉纱产业的支持政策
产业支持政策是辅助.目前中国棉纺产能仍然充足,通过创造有利的政策环境,棉纺产业仍有很大的发展空间.首先,给予棉纺企业优惠电价,既能大幅降低棉纺企业经营成本,又能充分利用风力发电、太阳能发电等清洁能源,使各种发电能力并网利用,发电方和用电方双方得利.其次,对纺织品物流开通绿色通道,纺织品作为棉花的直接产品,由于生产和加工消费区域分离,物流成本高,纺织品物流也应享受农产品的绿色通道政策,以提升产业的整体竞争力.第三,在纺织产业集聚区或者产业基地集中建设高标准、高技术的污水处理设施,并在一定时期内给予运营费补贴,在推进绿色发展的同时保持产业发展的可持续性和竞争力.第四,对棉纺产业的升级改造给予金融支持,棉纺行业属于资本密集型产业,设备的升级改造需要大量资金投入,对棉纺企业的固定资产投资给予一定的贷款贴息,有利于企业做大做强和产业健康发展.
参考文献
[1]搜狐网低支普梳棉纱的中小企业依旧处于亏损状态!为什么?[EB/OL].(20170824)[20171023].http://wwwsohucom/a/166839853_203652
[2]四川省商务厅中国纺织业“走出去”拓出新天地[EB/OL].(20171012)[20171023].http://www.sccomgovcn/_m_//articles/v/3348691shtml
[3]锦桥纺织网新疆纺织的政策解读与前景展望[EB/OL].(20160629)[20171023].http://www.sinotexcn/news/Html/fangzhidongtai/2016629/115316/
[4]李想2017年上半年中国棉花市场回顾及下半年展望[J].农业展望,2017(7):1012
[5]刘涵,李想构建新型棉花形成机制的思考与建议[J].农业展望,2014(8):2225
(责任编辑肖时花殷华)
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