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供给侧究竟是怎样撬动经济的
供给,就是那个撬动经济的支点
有供给就会有需求.经济的好坏,股市楼市的涨跌,其实都是由供需这两个东西决定的.不过这两个东西谁更重要呢？这是从古至今一直在争论的鸡生蛋、蛋生鸡的问题.过去,大家一直都认为蛋更重要,也就是需求更重要.因为你有吃鸡蛋这个需求,就会有人养鸡.因此,只要去刺激需求,大喊一声,我要吃鸡蛋,就会有人去养鸡.
那么怎么去刺激需求呢？很简单,压低利率,让钱变得更便宜.
当一个经济体钱特别多,大家借钱非常容易,钱在手上总想花,于是你不仅想吃鸡蛋了,还想吃鹅肝甚至鱼翅燕窝,需求就被刺激起来了.
为了达到这个目的,唯一的办法就是印钱,主流的经济体都这么干过.美国量化宽松搞了三四轮,然后轮到了欧盟,拼命印钱刺激需求.日本长期以来就喜欢学西方,日本式思想和方法论的典型特征就是实用主义,只要管用,一律统统拿来.在刺激需求、印刷钞票这条路上,日本走远了,不仅量化宽松,而且实行负利率.最后大家突然发现,印了这么多的钞票出来,不仅经济没复苏,而且还出现了金融市场、楼市的资产泡沫.资产泡沫很可怕,一切萧条往往都是资产泡沫破灭引发的.当危机屡次反复上演,大家终于顿悟,原来此路不通,不能仅仅靠刺激需求来拉动经济.我们要从供给侧入手,去解决这个问题.
可是问题是,供给侧管用吗？好像是因为我想吃鸡蛋,于是才有人去养鸡啊,是需求在先啊.
我们来举一个例子吧,比如美国大片《星际穿越》《火星救援》,你看了之后很刺激：如果自己能来一次星际旅行多酷啊！在这一刻,你被影片刺激而出现了需求.可问题是,这个需求没有意义,因为技术根本达不到.
拉长尺度来看历史,你会发现经济的几次跨越式的发展,从蒸汽机到电力,到核能,直到今天的信息技术时代,人类文明的每一次实质性提高,都是因为我们创造了颠覆性的技术和产品.是这些非常具体的东西,在推动着社会进步.
茹毛饮血的原始时代,我们就有征服自然的需求,但是直到我们有了这些划时代的技术和产品,我们的经济繁荣和进步才真正地得以实现.
比如智能手机,在它被乔布斯推向市场之前,大家觉得一个砖头手机挺好,当时人们并没有一个具体的智能手机的需求.直到这么一个创新的产品在2007 年问世,人们觉得很酷很好,于是需求被极大激发.
反过来一样,苹果的发布会今天被屡次吐槽,大家需求已经有了,但问题是没有更好的产品.大众热情降温,核心的瓶颈恰恰就出现在供给侧.
说完了什么是供给侧,那么接下来,我们就可以来谈钱了,它究竟指引了怎样的投资道路？
供给侧,帮谁赚钱,帮谁省钱
过去发展经济一直关注的需求侧,是一个总量控制的概念.就像给一大片土地浇灌,需求侧的办法是大水漫灌.土地不是需要水吗？那就使劲地灌,也就是印钞票,量化宽松,可是到了某个阶段之后,你突然发现土地被水给浇坏了,地里的植物的根系都被泡烂了.发达经济体都遭遇过类似这样的货币刺激、量化宽松、资产泡沫、通胀升温、泡沫破灭、经济萧条的历程.
现在由关注需求侧改为关注供给侧,就是由过去的大水漫灌改为滴灌.因为土地有结构性的差异：有的地方旱得厉害,那就多浇一点；有的地方涝得厉害,那就少浇一点；有的地方施肥多一点；有的地方施肥少一点.比如城市的需求满足了,但乡镇的需求没有满足.比如创新科技、医疗、养老、教育这些地方都需要多投资、多供给,不断改善服务水平和产品质量.因此,浇多少水,施什么成分的肥,这都属于精细化的供给管理.
有句老话说,天之道,损有余而补不足.这一句蕴含智慧的格言道破了供给侧改革撬动经济的精髓.那些落后的过剩产能,就需要我们主动关停,去限产、减产,这就是损有余.而医疗、教育、传媒文化这些地方缺口还是很大,我们就需要加大供给,去补这个不足.
因此,并不是说供给侧就一定是加大供给,加大供给并不一定都是好的,所有的过剩产能,都是由当初的恶性竞争和过剩供给导致的.比如当年的钢铁、煤炭、光伏.反过来,限产、减产,也属于供给侧改革,为什么2016 年以来钢铁都在涨？因为很多人被挤出这个行业,供应少了.
如果用一句话来总结供给侧中的赚钱投资的奥秘,那就是传统行业看规模,新兴行业看壁垒.什么意思呢？传统产业损有余,都在限产.因此,谁规模大,谁市场地位稳固,谁能活下来,谁就是老大,因为那些小的都被淘汰掉了,市场的恶性竞争格局不复存在了.新兴产业因为补不足,缺口很大,市场向好,阿猫阿狗都来投资,供应会非常大,于是竞争会无比激烈而趋向恶性竞争.在这种激烈厮杀下,只有拥有壁垒才有定价权,才能保证利润和造血机制正常运转,从而成为在竞争中存活的保障.
除此之外,从供给侧出发还能发现另一条投资线索：谁能帮助企业把成本降下来,谁就能优化供给,帮企业省钱.从这个思路出发,你会发现大热的环保设备是有漏洞和隐忧的.因为对企业来讲,环保设备属于被动类投资,它是给企业增加成本的,是让企业花钱的,而不是让企业省钱的.但是,对于一切专业的软件服务提供商,它帮助企业改善效率,提升技术,变得更省钱,那么这样的企业,就更加值得投资.
（摘自浙江大学出版社《不可不知的经济真相》 作者：许树泽）
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