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供需紧张导致面板上涨
供需紧张导致面板上涨
11 月以来,TV 面板仍在持续上行,中大尺寸仍然保持涨价态势.
进入11 月以来,TV 面板仍在持续上行,除了32 英寸及以下的中小尺寸外,中大尺寸仍然保持涨价态势.据奥维云网（C）显示产业链数据显示：从今年4 月面板开始出现拐点反弹以来,32英寸涨幅46.2%,43 英寸涨幅63%,49 英寸涨幅38.4%,50 英寸涨幅64.7%,55 英寸涨幅18.8%,65 英寸涨幅13.3%,而且可以看到,32 英寸、40~43 英寸目前的价位已经比2015 年跌价前价位更高.
分析此轮涨价的情况,我们不难发现,虽然整体涨价的因素是供需紧张,但由于各家面板厂生产的主力尺寸和境况不同,所以具体不同尺寸涨价的引领者也各不相同：大陆面板厂率先发起32 英寸涨价,而且短期涨幅惊人,接着我国台湾厂商、韩国厂商则分别成为40 英寸、43 英寸、49 英寸、55 英寸等尺寸的涨价主要引领者,在供应紧张和面板厂整体亏损的双重压力大背景下,这波凶猛的涨价潮也就不难理解了.
从面板端的情况来看,大陆面板厂的大尺寸化会更加的坚决,32 英寸向其他尺寸段的转移策略会继续持续,同时未来可能的TV 产能扩充以及与IT/mobile 产能博弈也将对供应产生很大的影响.韩系面板厂相对产能稳定,未来更多精力将向OLED、曲面、无边框、超大尺寸等高附加值产品转移,目前供应很紧张,这也成为他们涨价意愿强烈的动力,同时其未来关厂以及产能转移、工艺调整等因素也将会持续发酵,并会影响面板供应；我国台湾面板厂主要面临的是产品结构调整,诸如43 英寸与45 英寸、常规与商用切换等.
整机厂商进行策略调整
目前整机的毛利已经处于最低的水平,不足20%.
我们再从整机端来看,整机厂的毛利情况随着面板上升发生了很大的变化,40~43 英寸一直被认为是供应最紧张的尺寸段,上涨也最快,目前整机的毛利已经处于最低的水平,不足20%,32 英寸通过产品结构调整相对较好,处于30%左右,而49/55 英寸毛利则在25% ~30% 之间,所以在毛利驱使之下,整机厂一定会逐步转移40~43 英寸的需求.但由于大尺寸化的趋势,虽然32 英寸盈利性很好,整机厂最终还是会更多的向上转向49~55寸,但如果继续上涨,主要尺寸都处于亏损状态的话,情况则会出现变化,因为我们知道上升,整机厂并没有库存的压力,所以需求释放的相对大一些,但随着成本压力增加以及元旦、春节最后一波备货的逐步结束,需求也会进一步的减少,所以我们认为面板的持续大幅上涨也将很难维系.
我们知道我国彩电市场争夺非常惨烈,通过战来抢占市场的份额是业界的常态,但近年来随着品牌厂亏损情况的加剧和资本市场的反馈,大陆品牌厂商在彩电的经营上也更加的理性和务实,从原来的注重量和市场份额开始向注重销售额和利润转换,不再盲目地追求规模效应和量的增长,所以在这一轮面板持续上涨带来的巨大成本压力下,大陆整机厂商也已经开始进行策略调整,一方面,整机厂商开始产品结构整体优化,从毛利低向毛利更高,以及更有利可图的产品尺寸转移, 如之前分析的, 从32 英寸、40~43 英寸开始向49 英寸、50 英寸、55 英寸等尺寸段转移,从近期面板尺寸需求和的变化就可以明显看出；另一方面,整机厂商终端的策略也开始更加的灵活,如乐视就刚刚公开发表声明, 11 月25 日起40 英寸、43 英寸、50 英寸、55 英寸部分机型每台上调100 元,65 英寸部分机型每台上调300 元.乐视的供应链资金压力固然是其涨价的重要因素,但目前面板处于高位,让整机厂商越来越无利可图也是不争事实,后续是否还有其他厂商继续跟进涨价,也是我们需要重点关注的.
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