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印度软件和信息服务业的数字化转型与
摘 要：软件和信息服务业为适应数字经济的发展正在发生深刻变革,印度作为软件业发展的领先国家之一,通过软件产业的数字化转型、员工培训的技能重塑、新地域新领域的开拓创新,以及孵化器和加速器对初创企业的扶助,从而继续保持和坚守其软件产业在国际上的领先优势,也为印度在数字经济时代的更快发展打下雄厚的基础.中国作为软件大国,从印度的发展获得经验启示是中国软件产业提升竞争力的有效路径.
关键词：软件业信息服务业技能重塑数字化转型
作者简介：
杜振华,北京邮电大学经济管理学院教授、国际经济与贸易专业主任.
印度一直被认为是世界发展史上的奇迹.它冲破了传统发展经济学认为的经济发展的无冲突、无飞跃、无质变的过程,跃过了重工业和轻工业的发展,直奔新经济的核心软件业,并使之成为国民经济的支柱产业.当人类进入数字经济时代时,印度的软件产业也没停下脚步,创新和数字转型成为主题.这也使其牢牢坚守着软件强国的优势.
一、印度软件与信息服务产业的发展现状
（一）软件与信息服务产业仍居世界前列
据印度通信部数据显示,印度当前软件业价值占全球软件业价值4110亿美元的1/3以上.目前,印度是全球最大的业务流程管理（BPM）基地,是承接离岸服务外包规模最大的国家.2017财年,印度服务外包大约占世界外包市场1730亿~1780亿美元的55%,在提供信息技术（IT）服务方面的竞争力突出,成本约比美国便宜3~4倍.根据印度国家软件与服务企业协会（NASSCOM）的数据显示,2017财年,印度软件总收入达到298亿美元,以超过8%的年复合增长率增长,在软件出口方面的就业人数达120万人,BPM软件服务外包占全球外包市场的37%.5年来,其软件收入增长1.7倍,专注于数据分析的新企业数量400个.2017财年,其新增收入110亿美元,在过去5年中业绩持续增长超过600亿美元.
2017财年,印度IT-BPM总收入（包括电子商务）增长8%,达1540亿美元（按固定汇率）,占其国内生产总值（GDP）的7.7%；IT-BPM出口达到1160亿美元（图1）,同比增长8.6%；企业研发收入超过290亿美元,数字收入占产业收入14%；国内包括硬件收入在内的IT-BPM收入同比增长8.5%,达到380亿美元.从结构上看,2017财年,在印度IT市场中,IT服务收入800亿美元,BPM为290亿美元,软件产品与工程服务为290亿美元,硬件140亿美元（图2）.
统计数据表明,印度的信息技术产业与其他部门相比,2014财年到2017财年雇佣人数保持净增长,IT-BPM直接创造55万~60万个工作岗位.高价值工作机会为训练有素的工人支付更高的工资,对就业的持续繁荣发挥着重要作用.NASSCOM预计,2025年印度IT公司的收入将上升到3500亿美元,增加250万~300万就业岗位.
（二）IT-BPM出口具有较强的增长态势
印度IT-BPM主要包括服务与软件产品.服务由IT服务、BPM、工程研发和产品开发构成；软件产品主要包括系统软件、企业应用软件和垂直应用软件.2017财年,印度软件业出口收入中,IT服务出口达660亿美元,占比54.4%；BPM为260亿美元,占比22.2%；软件产品与工程服务为250亿美元,占比21.4%（图3）.从2009财年到2017财年,其出口收入年复合增长率高达12.84%.
2017财年,印度IT-BPM行业员工以4.7%的速度增长,增加员工4.9万名.行业员工总数370万人,是最大的雇主.零售、医疗和旅行、运输是印度IT-BPM产业增长的关键领域.预计到2018财年,印度IT-BPM出口收入增长7%~8%,届时收入将达到1240亿~1250亿美元.
在汇率基本稳定的条件下,2017财年印度BPM的净利润增长除第四季度为7.2%外,其他各季度都呈两位数增长,最高为第三季度的11.2%（图4）.新兴行业（如医疗保健）、数据分析和高价值服务都对利润增长做出了贡献.第四季度净利润率下降,主要是由于公司投资于技术驱动的创新,以提供差异化的客户体验和改善未来的增长空间.
印度软件收入增长的动力主要源自：一是数字收入成为主流.新的商务模式聚焦于技能需求,对于产业发展发挥了关键作用.二是新市场的扩张.在欧洲、日本、中国和非洲等新的市场上,通过收购或建立合作伙伴关系,提高了数字能力和咨询技能,拓展了应用领域.
二、印度软件与信息服务业发展的主要特点
（一）数字收入成为新的增长点
当前,数字技术与实体经济深度融合,主要是通过软件和信息服务业不断提高传统产业数字化、智能化水平,加速重构经济发展新业态、新模式来实现的.越来越多的印度企业将数字化转型作为企业发展的重要策略.产业和IT管理者正致力于构建灵活的基础设施,以满足不断变化的人力资源需求.考虑到云计算的灵活性,云计算成为越来越普遍的基础设施.先进的技术解决方案和智能自动化驱动大部分产业转向数字化.
1.来自数字方面的收入增加
数字经济广泛渗透到其他经济领域,深刻改变世界经济的发展动力、发展方式,重塑世界经济格局.2016年,世界平均来自数字服务的收入为25%,印度IT-BPM来自数字服务的收入为16%,美洲则为63%,亚太地区（APAC）为13%,来自欧洲、中东、非洲三地区（EMEA）为22%（如图5）.
正如印度曾经是全球的软件中心一样,印度现在正雄心勃勃地欲成为全球的数字技能中心.目前,其72%的员工在全球外包市场中提供数字服务,接近50%的雇员在全球外包中从事分析工作.2017财年,NASSCOM客户服务收入中,来自数字客户体验的占比最大,达24%；其次是机器人自动化,占17%.
2016年,BPM提供商的收入中,84%的收入来自传统服务,来自数字收入只有16%.预计到2025年,将有60%~70%的收入来自数字收入,传统收入则下降至30%~40%（如图7）.
顺应当前数字经济飞速发展趋势,印度于2017年建立了机器人自动化（RPA）卓越中心.目前,已有25%的BPM公司专注于数字客户体验；15%的BPM公司专注于建立全渠道体验；30%的BPM公司建立聊天机器人,移动应用程序,为数字启用云计算解决方案.
2．成为数字解决方案的合伙人
投资者在印度本地化中建立了数字产能,"数字印度"是发展中的关键驱动力,即建设全国性的宽带网络.鉴于数字这种极具颠覆性的新兴技术,印度软件业正在重新将自己塑造为全球数字解决方案的合作伙伴.用数字化改造自己,一些技术公司通过提高自身能力和基础设施实现这种转变.印度计划2020财年软件产业规模增长到3800万~4000万美元,2025财年达到5000万~5500万美元（如图8）.其中,BPM起着聚焦印度新技术演进和创造未来的战略路线图作用.
印度将继续成为IT领域的重要参与者.新增加的云创业企业在软件即服务（SaaS）中占巨大份额,达95%.SaaS改变了整个软件业的付费习惯,把一次性付费的流变成了10年持续付费的流.因此,企业在使用软件的过程中,进入的门槛降低了.但这并不代表企业在全周期使用过程中,为该软件付费的全部开销降低.SaaS的生命周期总价值（LTV）,甚至可能比传统软件的LTV更高,但第一次的销售费用和第一次的部署费用要低很多.今天,移动端的兴起和云技术的发展,对于SaaS的迅速增长起到了不可替代的作用.
（二）传统地区和新兴行业是软件出口主要收入来源
1.开拓新的市场
按照熊彼特的创新理论,发现新市场是获得创新收入的重要来源.从驱动BPM收入增长的因素看,2017财年北美与世界新兴地区在增长中占统治地位,年增长分别达到7.4%和10.2%.印度软件出口目的地虽然达200多个国家（地区）,但美国仍然是其主要的外包区域,占签约总额的42%.与此同时,欧洲保持较弱的经济增长,只有4.0%（图9）.从行业来看,电信和制造业推动印度软件出口收入增长,分别达到18.6%和13.6%；金融服务业（BFSI）和零售业由于短期宏观经济的不确定性,增长只有7%（图10）.
2.产能利用率和现场收入上升
印度IT服务公司的产能利用率随着公司继续实施生产力和效率改进措施而增加,包括实习生在内最高达80.1%,不包括实习生在内最高达77.0%（图11）.由于许多企业使更多的资源接近他们的客户,现场收入份额依然.例如,印孚瑟斯技术有限公司（Infosys）的服务模式是,70%的员工在印度,30%的员工在客户所在地贴身服务--印度员工往往通过工作签证的方式到目标国工作.2017财年,来自现场的收入各季度接近或达到60%,最高为60.2%；离岸收入占比为39.8%~40.4%（图12）.
（三）通过并购增强软件产业实力
2017财年,印度在数字经济带动下发生的企业并购超过并购总额的1/3,数字产业占并购总额的37%；其中,手机并购41%、分析16%、云计算9%、移动支付11%、其他17%（如图13）.
在主动融入软件产业国际分工的过程中,印度软件产业清晰地捕捉到数字革命而进行转型.表1显示,由于数字转型的加快,软件产业伴随着创新效率不断提高.2017财年,来自数字方面的收入占比达15%~20%,远高于2012财年的4%；以增强数字能力的并购达64件,比2012财年增长了64%.印度软件产业通过并购不断增强自身实力.在已披露的并购案中,主要涉及软件服务、数据分析、数据管理解决方案、设计服务等数字技术.例如,ZensarTechnology公司收购了英国的DartboardAnalytics公司,案值达1400万美元,该公司主要提供体验设计服务.印度在数字方面的专长和技能,得到了全世界的认可.
（四）共同创造成为一种新模式
在软件领域,传统的客户服务正在向高价值驱动、创新和极具个性化的服务转变,技术为这个转变提供了平台.最近几年,印度所有领先的BPM公司的客户服务创新数量均显著增加.这些公司正在利用数字和颠覆性的技术,如大数据或分析技术、云计算、移动性、物联网、增强现实/虚拟现实（AR/VR）,这改变了他们为客户服务的方式,创造新的收入源泉和新的客户体验.共同创造是服务提供者与客户创造更好的理念、产品和服务共同工作的过程.价值是由服务提供者和客户联合创造的,允许客户共同构建服务以适应他们的环境和建立整体业务功能的经验.
三、印度软件和信息服务业发展的主要问题
（一）过度依赖海外市场的风险
印度IT产业出口,包括软件（IT服务）、业务流程外包（BPO）服务、硬件、其他IT服务（设计和培训）,主要是BPO和软件,其他方面占比较小.印度自20世纪90年代以来,软件规模及其出口所占份额一直呈上升态势.软件出口占印度整个软件规模从1992财年的19%上升到2000财年的60%,再上升到2017财年的76%（图14）.其中,从美英市场接纳的份额就占全印软件外包市场的70%,欧洲大陆所占份额也超过10%.因此,外包的主动权掌握在海外发包者手中.
印度软件出口规模在30多年中一直呈现较高的增速,其中最高增速的1982年为99%.解决"千年虫"的2000年给印度带来了46%的出口增长；2003财年印度受世界经济下滑影响,软件出口增长率降为15%；因世界经济回暖,2005财年印度软件出口增长达40%；但2008年金融危机后,印度软件外包大单日益减少,2010财年印度软件出口增长率降到只有1%；随着世界经济的复苏,2015财年印度软件出口增长率达到18%（图15）,2017年回落到8%的增长率.
由此可见,印度软件产业由于主要用于出口和承接服务外包,在国际软件价值链中发挥着重要作用.因此,国际市场的繁荣或萧条都会给印度软件出口带来深刻影响,进而影响印度的整个经济发展.世界经济的不确定性、海外市场的萎缩是印度软件业所面临的最主要外部风险.
（二）信息基础设施是软件产业持续发展的隐忧
印度的软件产业更像全球信息产业的飞地坐落在软件园区,整个印度的基础设施和其他产业发展相对落后,使软件产业持续发展面临巨大挑战.尤其信息基础设施是软件和信息服务业得以生存及发展的基础,是印度接入互联网和承接软件服务外包的命脉.除了软件园区因政府予以特殊的优惠政策发展较快外,整个信息基础设施的落后会影响印度数字经济的发展和深化.
从表2可以看到,印度一些关键信息基础设施及其指标远远落后于世界平均水平.仅在亚太地区范围内看,除了4G与亚太平均水平持平以及相对较低外,其他指标都远落后于亚太地区的平均水平.2012年7月发生的全国性大规模停电事件,使印度在36小时里,全国电网崩溃了两次,直接影响了50%国民的生产生活用电.印度必须面对数字经济发展带来的可能性与支撑互联网经济的破落基础设施之间的矛盾.
（三）人力成本上升的困扰
印度软件人才成本上升失去比较优势.经过专业培训的信息技术人才跟不上信息产业快速发展的需要,这拉高了印度信息产业从业人员的薪资.相关数据显示,印度软件从业人员的薪资以每年15%的速度增长.由此,迫使Infosys、塔塔咨询服务公司（TCS）和惠普罗公司（Wipro）这样的软件巨头纷纷到海外寻找雇员.高薪资在一定程度上使印度软件业丧失了一部分比较优势.例如,Infosys成本支出中70%用于工资支出.不过,这一局面似乎正在发生变化,东南亚、东欧、南美等地均出现成本洼地.
四、印度软件与信息服务业保持强势的原因分析
（一）技能重塑成为企业数字转型的关键
数字化正在改变世界.数字技术与网络技术不断融合,广泛渗透于国民经济与社会发展的各个领域,逐渐形成了数字经济.工人、企业、产业以及整个地区的劳动力市场都受到严重影响.
布鲁金斯：《数字化对美国劳动力的影响》,http：//www.199it.com/archives/672568.html,2018年1月8日.员工只有在数字化方面的技能改善,才能适应数字经济发展的需要.
印度IT-BPM产业正在拥抱数字变革,以为下一阶段增长获得动力.数字转型需要顶级科技人才,需要一整套的技能.事实上,NASSCOM已与美国的互联网产业联盟结盟,以便在物联网领域取得更多的创新.数字浪潮正在重塑印度软件产业及其优势,并积极寻找新的机会.印度的IT-BPM产业作为数字解决方案的伙伴正在积极地为全球的合作者、利益相关者、消费者、初创企业、学术界等提供服务.
数字科学正在成为软件与信息服务业利用和提供高价值服务的下一个增长点.2017财年,在印度软件公司中,有3500万人（超过50%的顶级企业员工）接受过数字化培训,是2010财年的12倍.中型企业再培训率达33%~35%,小企业再培训率达38%.其培训的主要内容包括：数据分析（37%）、移动应用（26%）、云计算（24%）以及其他（13%）.
"技能革命"需要学习和技能重塑,设计思维可推动企业创新.在印度,技能重塑已成为软件产业数字化转型的一项巨大工程.通过技能重塑以帮助员工适应由人工智能驱动的新科技,并确立数字技能培训水平：一级基础,数字技能基础；二级中等,对项目准备就绪的数字模块进行深入开发；高级,具有实践经验和外部认证的数字模块；四级专家,为中小企业发展培训专家（如建筑师、专家、顾问、培训师等）.印度培训学习架构如图17所示.
通过卓越研究基地（COE）、增强数字服务（DS）和人工智能为NASSCOM成员提供新时代的竞争优势.对于印度IT-BPM产业来说,学习新技能或灭亡已成为业界的新口号.例如,高知特（Cognizant）企业数字人才战略就是引领数字转型,以强大的员工队伍致力于为客户提供最好的服务,并持续不断地学习.随着数字化的加速,在各个层次和角色上,技能要求正在迅速改变.为深化和拓展数字技能,Cognizant学院制定了全方位的数字人才战略.学院设计的基于级别的程序包括：数字101,侧重于建立广泛的数字素养,并适用于整个劳动力；数字102,着重于开发技术技能以使这些技术中的应用程序或产品开发成为可能；数字103,一个全面的计划,旨在建立一个培养全栈开发工程师、数据科学家和数字架构师的体系.
摩根士丹利的报告认为,数字化不仅能加快印度经济的增速,推进电商市场的发展,还能带来数字支付时代.印度极有可能成为今后10年全球增速最快的大型经济体,而数字化将为印度经济带来更正面的影响.
（二）通过孵化器与加速器打造IT产业生态系统
NASSCOM提出,从2013年到2023年,用10年时间孵化支持建立1万个新的技术企业计划,以打造IT产业生态系统.在学术孵化器的驱动下,学生初创企业由2016年的350个增长到2017年的450多个,几乎增长30%.
NASSCOM.IndianStart-upEcosystemtrersingtheMaturityCycle.Education2017.
2016年,孵化器和加速器比上年增长近40%,达140多个,新的学术型孵化器建立了30多个,班加罗尔、国家首都地区（NCR）孟买的孵化器和加速器继续成为领先的中心.二城市的新孵化器以66%的增速增长,法人加速器以近35%的增速增长.孵化器和加速器聚焦于云计算、大数据、分析以及虚拟技术和人工智能等技术.
孵化器提供跨越生命周期的支持,典型周期一般为6~36个月.加速器更多地聚焦在"增长和加速"阶段,典型周期为3~12个月（图18）.在技术驱动的初创企业中,印度位居世界第三位,2016年科技初创企业达4750家.印度的软件技术园和经济特区为IT公司提供了负担得起的房地产空间.从2016年第一季度到2017年第一季度,获得初创企业经费的企业由350个下降到290个,下降17%；但平均每个初创企业获得的基金支持由580万美元上升到620万美元,提高7%.独角兽基金则表现为指数增长,到2017年第一季度时已超过38亿美元.
NASSCOM.IndianStart-upEcosystem-TrersingtheMaturityCycle.Edition2017.
据《印度时报》报道,为鼓励印度"创业一代"发展,印度执政党"全国联盟"（NDA）为软件创业公司制定了财政激励计划,旨在建立一个产业生态系统,引进或支持1万家新兴创业公司,这将直接或间接创造350万个就业岗位."印度制造""技能印度""数字印度"等战略也都以此为目标.数字技术加速与制造、生物、能源等技术融合,带动群体性突破,全面拓展人类认知和增长空间.
（三）高度重视软件企业的国际质量认证
印度是当前世界上软件企业获得质量认证最多的国家.有170家公司获得国际标准化组织（ISO）9000质量标准认证,在全世界获得美国软件能力成熟度模型（CMM）5级认证的50多家软件企业中,印度占了绝大多数,这是其提供软件外包服务的基础.印度软件产业提供一系列服务,从低端应用发展到跨越多个垂直领域的高端集成IT解决方案,并有发达的供应商基地.印度IT和软件行业坚持质量流程和标准,大多数企业都将业务与国际标准接轨.印度高素质的技术毕业生人才库是世界上最大的人才库之一,能为外包来源国节省60%~70%的成本.在过去5年中,一大批合格的技术工人使印度IT公司帮助客户节省了2000亿美元.这也是印度软件企业得以在国际市场立足和发展的关键.
（四）努力寻求与中国的合作
中国对于印度的IT-BPM产业来说,是一个巨大的未开拓的出口市场.同时,印度也向中国企业敞开大门,鼓励中国到印度农村投资并与他们分享关键领域的巨大商机.
印度IT-BPM产业继续向新高峰扩展,向迄今尚未开发的地理区域扩展,以减少对西方国家市场的依赖.对印度而言,中国目前给他们提供了一个巨大的商业机会,以建立一个强大的亚洲市场的新收入流.中印一直以来是传统的贸易伙伴,向前迈进可以创造彼此双赢局面.NASSCOM一直致力于促进印度公司的信息和通信技术在中国的投资和中国公司在印度的投资.如今,中国经济体量跃升至全球第二,未来外包市场甚至可能超过美国成为最大的市场.中国电力、电信、交通等领域的强劲需求,以及规划建设中的智慧城市等红利尽出,内需将成为中国软件外包公司的主要驱动力.印度企业唯有深耕中国,才能获得中国以及东亚地区的订单和服务能力.在全球竞争中,中印合作可以规避欧美客户在中印之间的平衡布局.印度若加入"一带一路"倡议,不仅会为自身软件业发展找到数字经济升级的出路,也会迅速改变自己落后的基础设施状况,为印度带来更多的福利.
（五）通过延长免税期限催生数字革命
印度正在快速崛起,其2016年与2017年的GDP增速已超过中国,并于2017年成为世界第六大经济体.虽然印度社会各方面似乎都充满矛盾,但软件的发展与数字转型使其正在成为世界经济增长的发动机."数字印度"是其政府的一个旗舰计划,期望把印度转变为一个数字授权的社会和知识经济社会.印度政府已对软件技术园的IT部门延长了免税期限.此外,还为设立设施提供程序上的便利.
印度目前正在催生数字革命.大量的技术向着数字产业转移,增加的需求是独特的分析技能和尖端技术.印度未来正在以下几方面寻求发展：一是建立印度数字创新中心；二是加速技术技能培训和再培训平台发展；三是建设卓越或首创中心--包括物联网、设计、数据科学、网络安全；四是完善数字生态系统--将初创企业与原有企业联系起来；五是国内技术引进伙伴加速印度转型；六是以数字解决方案和工业4.0为重点,扩展日本、德国、中东、非洲和中国的新市场.
五、对中国的启示
数字经济已成为全球经济增长的核心动力,而软件产业又是数字经济这一核心动力的核心.印度软件与信息服务业的发展表明,数字技术可对任何发展阶段的国家做出贡献."数字经济成为重塑经济发展模式的主导力量.数字化的知识和信息成为驱动放大全部生产力的´乘数型´生产力,成为重塑经济结构和提升生产率的主导力量."
中国信通院：《中国数字经济白皮书（2017年）》,2017年7月.相关研究表明,数字技术投资每增加1美元,便可撬动GDP增加20美元,而1美元的非技术投资仅能推动GDP增加3美元,数字技术投资的平均回报是非技术投资的6.7倍.
华为、牛津大学经济学院：《数字溢出：衡量数字经济的政治影响力》,2018年2月.
数字技术与实体经济深度融合,主要是通过软件和信息服务业不断提高传统产业数字化、智能化水平,加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态来实现的.中国经济的各个领域正在全面应用数字技术,这将带动新一轮经济增长.而数字技术的实现,主要通过SaaS平台服务模式,基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新实现的.中国必须加快软件和信息服务业的数字化转型,通过数字化的转型培训,提高软件从业人员在数字化条件下的软件开发技能、软件开发云等智能化的软件生产平台的开发能力,提高软件开发效率和质量、降低从开发到运营的成本.推动经济向形态更高级、分工更精准、结构更合理、空间更广阔的阶段演进,带来更高的价值增值,推动经济社会的可持续发展.
参考文献:
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8.管辉、戴洛特：《蓬勃发展的印度数字出版业》,《图书馆》2017年第3期.
9.布鲁金斯：《数字化对美国劳动力的影响》,2018年1月.
10.华为、牛津大学经济学院：《数字溢出：衡量数字经济的政治影响力》,2018年2月.
11.NASSCOM.UpskillingforDigital,2017-03.
12.WorldEconomicForum.TheGlobalCompetitivenessReport,2017-2018.
责任编辑：李蕊
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